Napi értékesítői cockpit • Égner-Gold

Egy nézetben látható, hogy kit kell ma visszahívni, melyik lead áll döntés előtt, és mennyire töltődik a havi kvóta – mindezt úgy, hogy közben a chatbot is dolgozik a fronton.

📅 Napi feladatlista 📈 Konverziós tölcsér 🤝 Lead → megrendelés flow

Az értékesítő az appba belépve rögtön a „Mai nap” panelt látja: mennyi új érdeklődő érkezett (web, chatbot, telefon), hány ajánlat vár visszajelzésre, és hol vannak a lezárás előtt álló ügyek.

A dashboard nem csak statisztika, hanem munkalista: minden elem kattintható, és azonnal megnyitja az adott ügyfélkártyát vagy ajánlatot.

Napi feladatok • értékesítő nézet

Az aktuális napra eső legfontosabb teendők, priorizálva – a chatbot és a lead-gyűjtő űrlapok alapján.

today

VIP lead visszahívása – Eljegyzési gyűrű

Érkezett: chatbot • Költségkeret: 350–400 ezer Ft • Határidő: ma 11:30

🔥 HOT

Ajánlat véglegesítése – Családi keresztelő szett

Forrás: web űrlap • 3 tételes ajánlat • Státusz: „Visszajelzésre vár”

Follow-up

Árajánlat küldése – Arany befektetési lap

Forrás: partner • mennyiség: 250 g • Érdekli a fizikai + tárolási opció is.

B2B / partner

Reklamáció utókövetése – Javítás után

Forrás: e-mail • Javítás kész • Csak visszajelzés és kedves zárás hiányzik.

Ügyfélélmény

Napi admin • lezárások rögzítése

Kész megrendelések rögzítése, számlaellenőrzés, státuszok frissítése a rendszerben.

Admin

Konverziós tölcsér • aktuális hónap

Egyszerű, de vizuálisan érthető tölcsér: honnan jönnek a leadek és milyen arányban lesz belőlük megrendelés.

funnel

Összes érdeklődő

100%

Komoly érdeklődő

62%

Ajánlatkérés

38%

Megrendelés

21%

Lead részletező • ügyfélkártya nézet

Amikor az értékesítő egy konkrét érdeklődőre kattint, ezt a kompakt kártyanézetet látja – összekötve a katalógussal és a chatbot naplójával.

lead card

Kovács Anna • Eljegyzési gyűrű

Forrás: chatbot Érkezett: 09:42 Csatorna: web

HOT lead

Költségkeret: 300–350 ezer Ft Finomság: 585 fehérarany Preferált stílus: klasszikus soliter

Chatbot összefoglaló

„Ügyfél klasszikus, időtálló gyűrűt keres, fontos a kényelmes mindennapi viselés. Nyitott rá, hogy a kő méretében kompromisszumot kössön a minőség javára.”

Kapcsolattartás • státusz és következő lépés

Státusz: „Visszahívandó ma” Csatorna: telefon Prioritás: magas

Következő lépés

Rövid telefonos hívás, ahol 2–3 konkrét modell (ÉG-SOL-001, ÉG-SOL-004, ÉG-SOL-007) kerül bemutatásra. Ha tetszik valamelyik, időpont egyeztetés személyes próba-felpróbálásra.